Gestion de patrimoine

Assurance vie, Plan d’Epargne Retraite (PER)… et bien plus. Trianon Assurance est à vos côtés pour tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.

Depuis son origine, le Cabinet Trianon Assurance a développé une expertise particulière sur la gestion du patrimoine de ses clients, qu’il soit financier, immobilier ou professionnel.

Après avoir analysé vos objectifs et votre situation personnelle, nous formulons les recommandations les plus adaptées.

Nos études patrimoniales sont gratuites et sans engagement.

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Une approche globale

Notre analyse intègre à la fois les problématiques :
  • Juridiques : quelles sont les structures à privilégier (Société civile, assurance-vie, compte titres, détention directe…), quels sont les mécanismes juridiques adaptés (droit civil, droit des sociétés, droit social..)
  • Fiscales : quelles sont les voies d’optimisation ? Comment maîtriser le risque fiscal ?
  • Financières : quelle stratégie d’investissement ? Quelles classes d’actif ?

Une approche personnalisée

Notre analyse se développe sur le fondement de votre situation personnelle :

Garanties traditionnelles :
  • Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
    • Protéger votre conjoint ou un proche
    • Vous dégager des revenus complémentaires
    • Optimiser votre fiscalité ? etc…
    • Faire fructifier un capital
    • Préparer votre retraite
    • Transmettre votre patrimoine
  • Quelle est votre situation personnelle : familiale, professionnelle…
  • Quel est votre profil d’investisseur (sensibilité au risque) ?
  • Quelle est la composition de votre patrimoine actuel :
    • Patrimoine immobilier
    • Patrimoine financier
    • Patrimoine professionnel
    • Stock-options

Notre analyse s’appuie sur l’expertise des consultants d’Axa Gestion Privée : juristes, fiscalistes, gestionnaires d’actifs.